📋 TL;DR — 3줄 요약
UAE 단독 (자원 100%) → Phase 1.5 모델 B 전환 → 🇸🇦 GCC → 🇯🇵 JP → 🇬🇧 UK → 🇺🇸 US. 6명 팀 자본·리스크 통제 + Sephora ME 2027 윈도우 단독 moat.
모든 수치 raw_data/*.csv에서 URL로 소급 가능. 허구·과장 0건 (2회 감사 완료). 출처 불명 수치 17곳 전부 제거 또는 검증 데이터 대체.
국가 스코프, VN 모델, SOM 재산정, 카테고리 금지 로직. Q1 미확정 시 Q2~Q4 전개 어려움.
🏆 5국 사업성 스코어링
4차원(시장·접근·경쟁·적합) × 3가지 가중치 프로필로 민감도 분석. UAE 전 프로필 1위 공통.
✅ v3 (2026-04-27) — MFDS 공식 발표 기반 K-뷰티 specific YoY 검증 완료. 이전 NOT FOUND 패널티 해소.
| 순위 | 균형 (40/30/20/10) | 시장 우선 (50/20/20/10) | 실행 우선 (20/50/20/10) |
|---|---|---|---|
| 🥇 1위 | 🇦🇪 UAE 77.0 | 🇦🇪 UAE 73.5 | 🇦🇪 UAE 84.0 |
| 🥈 2위 | 🇯🇵 JP 62.6 ↑ | 🇯🇵 JP 58.0 ↑ | 🇬🇧 UK 73.2 ↑ |
| 🥉 3위 | 🇬🇧 UK 60.4 ↑ | 🇺🇸 US 56.5 ↑ | 🇯🇵 JP 71.8 ↑ |
| 4위 | 🇺🇸 US 54.4 ↑ | 🇬🇧 UK 54.0 ↑ | 🇺🇸 US 50.2 ↑ |
| 5위 | 🇻🇳 VN 18.8 ↓ | 🇻🇳 VN 20.5 ↓ | 🇻🇳 VN 15.4 ↓ |
↑ JP/UK/US 점수 상승 (NOT FOUND 패널티 해소). ↓ VN 점수 하락 (Dec 단월 +83.5% → 연간 +6.4% MFDS 정정).
💰 K-뷰티 시장 규모 비교
2024~2025 한국 화장품 수출 실적 (Korea Customs / Korea Herald) + 현지 뷰티 시장 규모 (CTPA, JCIA 등)
✅ v3.2 MFDS 2026-01 발표 — 2025 full-year 데이터 추가. Korea 전체 K-뷰티 $11.43B (+12.3%), 글로벌 #2
⚖️ 규제 스냅샷
개인수입 임계값·주요 규제 리스크 5국 비교
| 국가 | 개인수입 면세 기준 | 핵심 규제 (팩트) | mydamii 영향 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 일본 | 과세가격 ¥10,000 (소매 ~¥16,666) | 24개/주문 한도 · SPF 50+/PA++++ 상한 · 의약부외품 (헤어·바디솝 2개월 공급) | 건강 AOV 관리 시 면세권 유지 |
| 🇺🇸 미국 | $0 (폐지) 2025-08-29 EO 14324 | FDA SPF = OTC 의약품 (한국 현대 필터 미승인) · MoCRA $1M 미만 면제 · Prop 65 | 압박 OY 벤치마크 15% 자동 부가 |
| 🇬🇧 영국 | £135 (이하 VAT 20% 판매자 징수) | SCPN + UK RP 필수 (상업) · UK-Korea FTA 0% 관세 · LVI 2029-03 폐지 예정 | 예측가능 Damii가 deemed supplier (HMRC, 특정매입) |
| 🇦🇪 UAE | AED 1,000 (GCC SAR 1,000) | MoIAT(구 ESMA) + Dubai Municipality Montaji 상업 등록 · 할랄 법적 비-필수 · 5% 관세+VAT | 건강 알코올-denat 외용 OK |
| 🇻🇳 베트남 | VND 1,000,000 (2025 변경 주장 미확인) | CPN VN 법인만 신청 가능 · 2026-07-01 신규 Decree · VKFTA 2015-12 · VAT 10% | 구조 불가 Shopee/SG허브/현지법인 필수 |
🎨 카테고리 우선순위
20개 소분류 × 5국 제약 매트릭스 → Tier 1~4 분류. SKU 분포 초기 권장: 스킨케어 60% / 색조 25% / 기타 15%
💸 Unit Economics 스트레스
30% 명목 수수료 × 5국 관세·VAT 구조 → 마진 건강성 신호등
면세 ¥10,000 + EMS 저렴 + 24개 룰 관리 용이.
AOV ¥5K+ 유지 시 건강.
De Minimis 폐지 → 15% 자동 부가 (OY 벤치마크).
SPF 카테고리 손실.
£135 이하 VAT 20% 판매자 징수.
예측 가능, 소비자 전가.
AED 1,000 면세 + 저경쟁.
Aramex 요율 미확보 변수.
Shopee SIP or SG허브 의존.
수수료 구조 별도.
⚔️ 5국 경쟁 환경
전 국가 레드오션. K-뷰티 블루오션은 없음 — 차별화 필수
| 국가 | 주요 경쟁자 | 특이 신호 |
|---|---|---|
| 🇯🇵 JP | Qoo10 JP · Olive Young JP · eBay JP | Qoo10 GMV +30% (일본 평균 +10%) · OY 일본지사 2024 런칭 · eBay K-뷰티 $21M 누적 |
| 🇺🇸 US | Amazon K-뷰티 전용관 · Sephora 2배 확장 · Ulta · Target · Walmart | Ulta K-스킨케어 Q1 2025 +38% YoY · Medicube Prime Day 2025 Top 10 |
| 🇬🇧 UK | Boots · LookFantastic · Cult Beauty · Sephora UK · Space NK | Boots K-뷰티 15초/1개 · TirTir 30개 매장 · LookFantastic 검색 +167.7% |
| 🇦🇪 AE | Noon · Namshi · Sephora UAE | Noon K-뷰티 전용관 운영 · Namshi 8개 K-뷰티 브랜드 (가장 낮은 경쟁도) |
| 🇻🇳 VN | Shopee · TikTok Shop · Lazada · Hasaki 170개 · Guardian 130+ | TikTok Shop VN Q1 2024 뷰티 VND 12.7T · Top5 이커머스 2024 $12.6B (+37.4% YoY) |
🏢 비교 기업 — 14사 통합 분석
K-뷰티 cross-border 글로벌 14사 통합 분석. 마이다미 따라할 5가지 + 회피 함정.
📊 비교 기업 14사 한눈 비교
| 회사 | 단계 | 자본 | 매출 | 모델 | 마이다미 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷 Jolse | Bootstrap 13년 → 인수 | 0원 → KOSDAQ 인수 | ~$22M (2024) | 사입 + DTC/마켓 60/40 | ✅ Fallback 경로 |
| 🇰🇷 StyleKorean | KOSDAQ 거인 | ₩45B IPO (2021) | ₩1.11T (2025) | 사입 + B2B 82% | ⚠️ 12년 후 모습 |
| 🇭🇰 Stylevana | 미공개 자본 | 펀딩 0건 | ~$595M (Grips 추정) | 사입 + 단일 창고 | ⚠️ 신뢰도 부채 (Trustpilot 2.0★) |
| 🇰🇷 MEMEbox/MBX | VC $200M + 4 피벗 | $200M | 비공개 (2023 BEP) | 마켓 → PB 피벗 | 🔴 가장 유사 + 가장 큰 경고 |
| 🇺🇸 Soko Glam | Bootstrap → Modest seed | $2M Seed | $38M (2024) | 큐레이트 사입 + 콘텐츠 | ✅ 콘텐츠 모델 적합 |
🇰🇷 1. Jolse — Bootstrap 표준
| 회사 | 2013년 창립, 경기 수원, Bootstrap → 2020-03 Barunson(KOSDAQ) 인수 |
| 모델 | 사입 (Direct Retailer), 250 브랜드, 27,000+ SKU, 180개국 |
| 스택 | Cafe24 + PayPal 단일 + Korea Post EMS = 13년 운영 |
| 스케일 | 매출 ~$22M (2024), 월 방문 620K, Trustpilot 2.5★, US+EU 50%+ |
| 가격 | 할인 주도 ("최저가" 평판), 무료배송 $40-60, DDU (소비자 부담) |
| 채널 | 자체 DTC 60% + Amazon/eBay 40% (멀티채널) |
✅ 따라할 5가지: PayPal 단일 launch / Cafe24 SaaS / 무료 샘플 moat / DTC+마켓 60-40 / Bootstrap-to-acquisition exit
⚠️ 회피: CS 천장 (2.5★) / 할인 마진 함정 / 단일 언어 / DDU 통관 충격
🇰🇷 2. StyleKorean — KOSDAQ 거인 (스타트업 비교 X)
| 중요 framing | 스타트업 아님. 10년 B2B 수출 인프라 → K-뷰티 피벗. 마이다미가 12년 후 도달 가능 모습 |
| 창립 | Silicon2 2002 (Kim Sung-woon, ₩4M 신용카드 Bootstrap), K-뷰티 피벗 2012, KOSDAQ IPO 2021-09 ₩45B |
| 모델 | 사입 + B2B 82%, 500-7,000 브랜드, 14개 해외 법인, AGV 자동화 |
| 매출 | 2020 ₩99B → 2023 ₩343B → 2024 ₩691B (+102%) → 2025 ₩1.11T (+62%) |
| OP 마진 | 2024 19.9%, 2025 18.5% — 안정적 흑자 |
| 전략 | China-first → THAAD 후 NA·EU·SE Asia 다변화. COSRX·Anua·Beauty of Joseon 앵커 락인 |
✅ 따라할 7가지: B2B-first 채널 / 사입 마진 / 단일국 회피 / 물류 자산화 / 5-7년 시간 지평 / 앵커 조기 락인 / 수익성 우선
⚠️ 회피: 10년 인프라 가정 X / B2B-heavy 브랜드 인지도 낮음 / 운전자본 ₩100B+ 필요 / 2024-25 +100% YoY 비정상
🇭🇰 3. Stylevana — 미공개 자본 + TikTok 폭주
| 중요 framing | 제 초기 가정 "VC-backed"는 틀림. Tracxn unfunded 명시. 모회사 미상 (무역상사 sub-project 가능) |
| 창립 | 2014 (법인) / 2018 (브랜드 런칭). 창업자·모회사 미상 |
| 모델 | 사입 + HK 단일 창고 → 다국가 storefront (10+) |
| 스케일 (Grips 추정) | 2025-11 월 $49.6M = 연환산 ~$595M, AOV $125-150, 컨버전 5%+ |
| 핵심 전술 | TikTok 인플루언서 5% + 10% 코드, ShareASale Affiliate 15%, 공격적 디스카운트 |
| 위험 | Trustpilot 2.0★ (~20K 리뷰), 모바일 약함 (1.2-2.3★) |
| 지리 | US 84% 트래픽, 일본 누락 |
✅ 따라할 7가지: 단일창고+다국가 storefront / TikTok 5%+10% 모델 / 자본 0으로 $300M+ 가능 입증 / K-뷰티 narrow 집중 / US 시장 dominance / Affiliate 15% / 고전환 5%+
⚠️ 회피: Trustpilot 2.0★ CS 부채 / 창업자 미상 = 학습 한계 / 디스카운트 마진 함정 / 모바일 약함
🇰🇷 4. MEMEbox/MBX — VC $200M 실패 → 리브랜드 ⭐ 가장 큰 경고
| 중요 framing | 본래 모델(K-뷰티 마켓플레이스) 실패. 4번 피벗 → MBX (PB 브랜드 하우스). v1에서는 마이다미와 가장 유사하다고 평가했으나, v2 (2026-04-30 회의 결정 후) 마이다미는 "특정매입(Concession)" — MEMEbox 마켓플레이스와 구조적으로 다름 (PB 없음, 큐레이션 명확, 재고 위험 0, 백화점·쿠팡 검증 모델) |
| 창립 | 2012 서울, Dino Ha (Parsons + Tom Ford PR + Tmon) |
| YC | 2014 W14 — 첫 한국 YC |
| 펀딩 | Series B $29.35M (2015) → Series C $65.95M (2016) → 연장 $60M (2016) → Series D (2019, J&J 가입). 누적 ~$190-200M |
| 피크 | 2015-2016 GMV $150M, 88% 모바일, 4M 소셜 팔로워. 비수익 |
| 피벗 4번 | 구독박스 → 한정판박스 (2015) → US 종료+리뷰 플랫폼 (2017) → Sephora Kaja (2018) → MBX 리브랜드 (2019) |
| 현재 | 2023 H2 BEP, 9,000+ 매장, 2024-06 Samsung Securities IPO 추진 |
🔴 마이다미가 절대 피해야 할 7가지:
- "K-뷰티의 관문" 포지셔닝 (MEMEbox 2014 동일)
- 순수 마켓플레이스 모델 (success case 0)
- 3개국+ 동시 launch (KR+US+CN = $160M burn)
- Series B 전 Unit Economics 미검증 자본
- 충성 고객 외면 (Memepoints 폐지 = 신뢰 붕괴)
- 메이저 브랜드 의존 (결국 떠남)
- Subscription/Curation을 P&L 라인으로
🎯 마이다미 Kill Criteria (18개월 안에 1개라도 미달 시 모델 피벗):
- 활성 구매자 1인당 GP > $X
- GMV의 50%+ 인디·더마 (Major 의존도 < 50%)
- 반복 구매율 30%+
- CS Trustpilot 4.0★+
- 앵커 입점사 10개 6개월 락인
🇺🇸 5. Soko Glam — 콘텐츠 + 큐레이션 lifestyle
| 창립 | 2012-12-01, Charlotte Cho (전 Samsung Korea + esthetician) + David Cho (Army) |
| 자금 | 4년 Bootstrap → $2M Seed (2016-01) ~$8-12M post + COVID PPP $0.68M |
| 모델 | 큐레이트 사입 (작은 규모) + 콘텐츠 우선 |
| 핵심 자산 | The Klog (2012 동시 런칭) = K-뷰티 영어 가이드 1위, 무료 PR (NYT/Vogue/Allure 2013-14) |
| Founder authority | Charlotte Cho = 카테고리 face. The Little Book of Skin Care (2015) = K-뷰티 캐논. "10-step routine" 시그니처 |
| PB 진화 | Then I Met You (2018) → Sephora Asia (2024) + Sephora US (2025) |
| 스케일 | $38M (2024, 13년), 39-44명 ($900K rev/head) |
| 최근 변화 | 2025-09 9개국 retreat (JP·KR·CN·HK·TW·MY·SP·IN·BD 중단), 2025-08 Space NK 30/83 매장 진입 |
✅ 따라할 7가지: Bootstrap 4년 후 raise / 콘텐츠 = 무료 CAC moat / Founder authority 자산화 / 큐레이트 사입 작은 규모 / PB 라인 5-7년 후 / 소수 효율 ($900K rev/head) / 글로벌 retreat 시그널 분석
⚠️ 회피: 2012-14 시장 윈도우 끝남 / $38M 13년 = lifestyle 천장 / Working capital $5-6M 필요 / Founder-as-brand single-point-of-failure
🎯 Founder authority 부재면 The Klog 모델 그대로 못 따라감. 마이다미는 다른 권위 hook 필요 (피부과 어드바이저 / B2B 큐레이터 / AI expertise)
🇰🇷 6. Olive Young Global (CJ) — 거대 플랫폼
| 창립 | 1999 한국 H&B 1위 → 2019 글로벌 사이트 런칭 → 2024 美 법인 설립 |
| 2024-25 매출 | $4.2B 전체 (+22% YoY) — 외국인 매출 +140% (2024) |
| 모델 | 사입 + 자체 PB 강함 / 부분 DDP (US 15% 자동) |
| 스케일 | 189개국 9.42M 구매자 / 1,200+ 브랜드 |
| EU 폭발 | 이탈리아 +250% / 스페인 +226% / 프랑스 +184% (2024) |
✅ 따라할 5가지: 외국인 매출 +140% 영업 패턴 / 1,200 브랜드 큐레이션 시스템 / 美 법인 + Sephora 입점 트랙 / EU 시장 잠재력 (Phase 3) / CJ One 로열티 생태계
⚠️ 회피: 정면 경쟁 불가 (CJ 자본력) / 모바일앱·다언어 미흡 / DDP/DDU 정책 불투명 (관세 충격 사용자 불만)
🎯 마이다미 차별화: 인디·중소 100브랜드 큐레이션 + DDP 투명성 (#006) + 일본 집중 + 빠른 모바일 UX
🇭🇰 7. YesStyle (YesAsia) — MAU 1위, 인플루언서 매출 27.6%
| 창립 | 2006 (YesAsia Holdings 자회사) |
| 2024 매출 | $345.78M (+71.7%) / 2025 H1 $243.93M (+49.3%) |
| 모델 | 사입 + 단일 HK 창고 + 200개국+ $49 무료배송 / 패션·뷰티 혼재 |
| 로열티 | 11.6M+ 회원 / 95K+ 리뷰 / TP 3.8~4.0 |
| 인플루언서 | 403K 인플 → 매출 27.6% 기여 (TikTok·Insta 5%+10%) |
| 스케일 | 400+ Korean / 200K+ SKU / 200개국+ |
✅ 따라할 5가지: 인플루언서 403K + Affiliate 5~15% (매출 27.6% 검증) / 200개국 단일 창고 → 마이다미는 CJ 한국 + 일본 3PL / 로열티 11.6M (단, #022 폐지) / K-뷰티 400+ 큐레이션 깊이 / TikTok 5% 코드 바이럴 (Idea H 친구초대 확장)
⚠️ 회피: 패션·뷰티 혼재 → 브랜드감 희석 / 패키징·배송 지연 불만 (Reddit r/AsianBeauty) / 오리지널 한국 브랜드와 거리감 / DDU → 통관 충격
🎯 마이다미 차별화: Indie/Derma 큐레이션 + Korea-Authentic / DDP 보장 / AI 13개 기능 (YesStyle 단순 카탈로그)
🇰🇷 8. 무신사 뷰티 (Musinsa) — 패션→뷰티 크로스셀, 1,700+ 입점
| 창립 | 2001 (패션) → 2018 뷰티 진출 |
| 2024 매출 | $910M 전체 (+25%) / 뷰티 GMV +50% |
| 모델 | 패션 → 뷰티 크로스셀 / MZ 타깃 / 한국+13개국 (일본 1~2일 배송) |
| 스케일 | 회원 13M / 글로벌 MAU 3M / 뷰티 1,700+ 브랜드 |
| 전략 | 독점 런칭 채널 + 무신사 매거진 콘텐츠 |
✅ 따라할 5가지: 패션→뷰티 크로스셀 모델 / 글로벌 MAU 3M (한국→일본 1~2일 배송) / 1,700+ 브랜드 빠른 입점 영업 / MZ 타깃 인사이트 / 독점 런칭 (Anchor 락인)
⚠️ 회피: 마이다미 입점 영업 경쟁 위협 (1,700개 빠른 입점) / 패션 강세 → 뷰티 큐레이션 깊이 한계 / 무신사 점유 영역 (MZ 패션 인식)
🎯 마이다미 차별화: UAE 단독 first → 순차 확장 (#084) / EWG 성분 큐레이션 / DDP 통관 (무신사 일본 1~2일 강점 vs 마이다미 DDP·정품)
🇰🇷 9. 화해 (Hwahae/Birdview) ⚠️ 가장 직접 경쟁 — 성분 리뷰→커머스
| 중요 framing | 마이다미 모델과 가장 직접 경쟁. 성분 리뷰 DB → 커머스 = "EWG 큐레이션 + 커머스" 마이다미 핵심 가치 동일 |
| 창립 | 2013 (Birdview) |
| 2024 매출 | $61M (최고 실적) — 국내 #1 리뷰앱 |
| 자산 | 1억 리뷰 DB + 25,000 성분 DB |
| 글로벌 진출 | 2024-11 글로벌 사이트 런칭 + 일본 2025 진출 (Phase 1 충돌) |
| 사용자 | 글로벌 MAU 100K (런칭 2개월) |
✅ 따라할 5가지: 성분 DB → 커머스 전환 모델 / 1억 리뷰 DB 자산 활용 (마이다미 신규 구축) / 글로벌 다국어 운영 / 일본 진출 타이밍 (2025) / 자체 성분 큐레이션 시스템
🔴 회피 (절대 따라하지 말 것): 마켓플레이스 모델 (수수료만 = 마이다미 특정매입과 다름) / DDU 추정 → 가격 투명성 약점
🎯 마이다미 차별화 4가지 (필수): ① DDP (#006) 화해 DDU → 가격 투명성 우위 ② HeMeCo Exclusive (#072) 색조 인종별 (화해 스킨케어 중심) ③ 하이퍼로컬 (Idea I) 위치 환경 (화해 단순 검색) ④ Win-Win 수출실적 입점사 구매확인서 (화해 수수료만)
🇯🇵 10. Qoo10 Japan (eBay) — Megawari 분기 세일 + 25M 멤버
| 창립 | 2010 (eBay 자회사) / 모회사 Qoo10/TMON/WMP 2024 붕괴 (정산 미지급 1.2조원) |
| 2024-25 | 일본 온라인 뷰티 1위 / K-Beauty 5년 연 64% 성장 / Q4'24 +30% |
| 스케일 | 멤버 25M+ / 피크 700K 유저/분 |
| 모델 | 마켓플레이스 셀러 등록형 + Megawari 분기 세일 = BF보다 인기 |
| 인디 K-뷰티 | Anua, TirTir, Bio Heal Boh 폭발의 진원지 |
✅ 따라할 5가지: Megawari 분기 이벤트화 (마이다미 #059 핵심) / 인디 K-뷰티 독점 런칭 트랙 (Anua·TirTir 모델) / 일본 내수 빠른 배송 / 멤버 25M+ 확장 패턴 / K-뷰티 64% YoY = 시장 검증
🔴 회피 (절대 따라하지 말 것): 모회사 붕괴 (2024) — 셀러 미정산 1.2조원 → 마이다미 셀러 대금 에스크로/신탁 필수 (타협 불가) / 일본 외 확장 제한 / 할인 의존 → 정품 리스크
🎯 마이다미 차별화: 셀러 대금 에스크로 보장 (Qoo10 신뢰 갭) / DDP + 정품 인증 / 인디 큐레이션 깊이 (Qoo10은 메이저+할인 중심)
🇯🇵 11. Rakuten K-Beauty — 韓 수입 1위 4년 연속, 1억 회원
| 창립 | 1997 |
| 2025 K-Beauty 점유 | 韓 수입 1위 4년 연속 (M/S +0.5pp YoY) |
| 스케일 | 1억+ 회원 + Rakuten Points 통합 충성도 |
| 모델 | 마켓플레이스 + Rakuten Points 생태계 (1~10% 적립) / 일본 내수 중심 |
✅ 따라할 5가지: 로열티 포인트 생태계 (Rakuten Points 모델, 단 #022 폐지) / 韓 수입 1위 4년 = 시장 검증 / 일본 내수 빠른 배송 / 마켓플레이스 셀러 영업 노하우 / 입점 셀러 도구 강화
⚠️ 회피: 일본 외 확장 제한 (글로벌 X) / Rakuten Points 외 차별화 약함 / 정산 지연 불만
🎯 마이다미 차별화: UAE 단독 first (Rakuten 일본은 Phase 3 검토) / 인디·Derma 큐레이션 / DDP 통관 / 일본 진입 시 병행 채널 활용
🇺🇸 12. Amazon Premium Beauty — 글로벌 K-뷰티 51% 점유 (中 추월)
| 창립 | 1994 |
| 2025 K-Beauty | US K-뷰티 $2B (+37% YoY) — 글로벌 K-뷰티 51% 점유 (中 추월) |
| 스케일 | Prime ~200M / Premium Beauty 카테고리 별도 운영 |
| 모델 | 글로벌 마켓플레이스 + Prime 2일 배송 + FBA + 광고 (PPC 15-30%) |
✅ 따라할 5가지: Prime 2일 배송 모델 (CJ + 일본/UAE 3PL 검토) / K-뷰티 +37% YoY = 시장 모멘텀 / 셀러 광고 (PPC) 매출원 / 추천 알고리즘 자산 / 글로벌 51% = K-뷰티 표준 채널 (Phase 2 입점 검토)
⚠️ 회피: Amazon 입점 시 마이다미 자체 채널 약화 / 수수료 15-30% + 광고비 / 셀러 데이터 미공유 / 위조품 이슈 多
🎯 마이다미 차별화: K-뷰티 전문 큐레이션 (Amazon 모든 카테고리) / DDP + 정품 인증 (Amazon 위조품 이슈) / AI 성분 분석 (Amazon 일반 추천)
🇺🇸 13. iHerb K-Beauty — 신뢰성 30년 + 건강 교차
| 창립 | 1996 (30년 신뢰) |
| 2024 매출 | $2.4B 전체 (+14.5%) |
| 스케일 | 37M 주문 / 180국 / AOV $50-80 (높음) |
| 모델 | 신뢰성+건강/뷰티 교차 (서플리먼트 주력) / 180개국 빠른 배송 / Loyalty 5% |
✅ 따라할 5가지: 신뢰성 브랜딩 30년+ (마이다미는 5년차에 도달 목표) / AOV $50-80 (마이다미 5국 평균과 일치) / 180개국 글로벌 배송 / 서플리먼트+뷰티 교차 (이너뷰티 Phase 2 가능) / 건강 콘텐츠 강함
⚠️ 회피: 서플리먼트 규제 복잡 (#073 이너뷰티 금지 결정) / 신뢰성 구축에 30년 시간
🎯 마이다미 차별화: K-뷰티 전문 (iHerb는 뷰티 보조) / EWG + 약기법 자동 (iHerb 일반 검색) / 인디 K-뷰티 큐레이션 (iHerb 메이저)
🇺🇸 14. Glow Recipe / Peach & Lily (DTC) — 입점 후보 (경쟁 X)
| 중요 framing | 경쟁 X — 마이다미 100브랜드 위시리스트(#057) Anchor 5개 우선 후보 |
| Glow Recipe | 2014, NYC, $300M (+88%) — Sephora 14국 단일 브랜드 |
| Peach & Lily | 2012, NJ, $100M+ / DTC + Ulta + Sephora / 리핏률 65%+ |
| 모델 | DTC 브랜드 → 플랫폼화 / 단일 브랜드 집중 / 프리미엄 가격 ($30-80) / 인플루언서 + 콘텐츠 |
✅ 따라할 5가지: 65% 리핏률 (P&L) — 마이다미 Kill Criteria #3 (반복구매 30%+) 벤치 / +88% YoY (GR) — 인디 폭발 가능성 / Sephora 14국 입점 → Anchor LOI 후보 / DTC 콘텐츠 마케팅 (Soko Glam Klog 모델) / 단일 브랜드 깊이
🎯 마이다미 활용 (입점 후보): 100브랜드 위시리스트(#057) Anchor 5개에 우선 포함 / Glow Recipe·Peach & Lily 입점 시 메이저 신뢰도 즉시 확보 / LOI 6개월 plan Month 5-6 Anchor 영업 핵심 타깃
🎯 권장 시나리오 (비교 기업 매핑)
13년 → $22M → KOSDAQ 인수. 안전 fallback
$2M → 13년 → $38M. 콘텐츠+큐레이션 모델
Phase 1 큐레이트 사입 → Phase 2 마켓플레이스 모듈. 가장 합리적
0 펀딩 → $595M (Grips 추정). 신뢰도 부채 위험
$200M VC + 마켓플레이스 + 5국 = 본래 thesis 실패 + 4번 피벗. 강력 비추. Q5 (모델 재검토) 권고
📂 상세: analysis/05a_company_profiles.md (비교 기업 개별 심층) · 05_comparable_companies.md (횡단 비교)
🎯 팀 결정 필요 Q1 ~ Q4
Q1 없이는 Q2~Q4 전개 어려움. 우선순위 순.
💡 제품 아이디어 카탈로그 — Phase별 기능 로드맵
사용자 4개 + 제안 8개 + 추가 1개 = 총 13개 차별화 기능. 비교 기업 어디도 못 한 영역.
🚀 Phase 1 P0 — Day 1 ~ Month 3 (3개 우선)
AI 원클릭 등록(#062)로 PAO 자동 추출 → 만료 1주 전 알림 + "마이다미만 -15% + 무료 샘플" → 재구매 LTV 직격
개발 낮음 비교 기업 0건
일본 사용자 장바구니에 "지금 18/24개" 실시간 표시. 24개 도달 시 차단 + 안내. #008 결정 강화. 일본 사용자 안심 ↑
개발 매우 낮음 JP 차별화
친구 초대 → 양쪽 무료 샘플 5개 + 결제 시 초대자 KOC 12%. Jolse 시그니처(샘플) + #047 KOC 결합 = CAC 절감 + 글로벌 바이럴
개발 낮음 CAC 절감
📦 Phase 1 P1 — Month 3~6 (5개)
국가 평균 ❌ 하이퍼로컬 ✅ — 홋카이도 영하 5도 + 건조 vs 오키나와 28도 + 습함 = 완전 다른 추천.
웹 IP geolocation + 기온·습도·UV·미세먼지·황사·꽃가루 알러지 통합. 지역별 인기 SKU 신호 ("도쿄에서 핫"). 황사 경보 → 클렌저 -10% 한정 프로모션.
개발 중 비교 기업 0건 시너지 #4 핵심
AI 비전: 인종(Asian/Caucasian/Black/Hispanic) + 언더톤 분석 → #072 인종별 Exclusive 색조 매칭. 비교 기업 어디도 못 함.
프로필 위험 정보(임신·민감성·파라벤 등) → EWG DB(#024) + 성분 분석(#061) → 위험 SKU 자동 제거. Trust 차별화.
알림은 코칭만, 광고는 앱 안. "저녁 8시, 오늘 클렌징 시간이에요". Push fatigue 회피.
도쿄 38도 = 산뜻 젤, UAE 사막 = 오일 콤보, 런던 우울 시즌 = 비타민C. OpenWeather API 통합.
팩 → 모든 "타이머 필요한 제품" 확장. 사용 후 도장 → 30일 도전 = 무료 샘플 (Jolse 게임화 + #022 비금전적 보상)
🌱 Phase 2 — Month 6~12 (5개)
사진 1장 + 슬라이더 3개 (15초 입력) → AI 분석 → 7일 연속 = 무료 샘플
#067 Phase 3 → Phase 2 앞당김 권장. Discovery 후크 보강.
"다음 주 도쿄" → 24개 룰 + 면세 한도 + 추천 자동 가이드. 다국가 자산 활용.
"도쿄 ¥3,500 / LA $32 / 마이다미 $28" 5국 가격 비교. "정직한 가격" 데이터 증명.
✨ 시너지 매핑 — 가장 강력한 결합 4가지
#I 위치 자동 감지 → 실시간 환경 (황사·UV·꽃가루) → #F 안전 회피 → #A 색조 + #C 환경 추천 → #074 단독 가격 + #H 무료 샘플
"도쿄에 사세요? 지금 황사 + 꽃가루. 알러지 회피 + 모공 케어 키트. 마이다미만 -15% + 무료 샘플."
위치·환경·안전·가격 4축 동시 활용 — 비교 기업 어디도 안 한 차별화의 정점
#A 셀카 색조 매칭 → #072 HeMeCo Exclusive → #074 마이다미 단독 -15% → #H 친구 초대 + 무료 샘플
"셀카 한 장 → 너에게 맞는 마이다미 단독 색조 -15% → 무료 샘플과 함께 도착"
#3 사용기한 알림 → #066 재구매 알림 → #074 단독 가격 → #H 친구 공유
"당신의 토너 곧 만료 + 마이다미만 -15% + 무료 샘플 추가"
#C 계절·날씨 → #D 여행자 모드 + #E 24개 카운터 → #F 안전 회피 → #G 가격 투명성
"5국 어디에 있든, 너의 피부와 안전을 챙기는 친구"
📊 13 아이디어 매트릭스
| # | 아이디어 | 출처 | 임팩트 | 개발 | 차별화 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 사용기한 자동 알림 ⭐ | 사용자 | 🟢 강 | 낮음 | 🟢 매우강 | P1 P0 |
| E | JP 24개 룰 카운터 ⭐ | 제안 | 🟢 강 | 매우낮음 | 🟢 강 | P1 P0 |
| H | 친구초대+무료샘플 ⭐ | 제안 | 🟢 강 | 낮음 | 🟢 강 | P1 P0 |
| I | 하이퍼로컬 위치 추천 ⭐⭐⭐ (신규) | 사용자 v2 | 🟢 매우강 | 중 | 🟢 매우강 | P1 P1 |
| A | 인종별 셀카 색조 AI ⭐⭐ | 제안 | 🟢 강 | 중 | 🟢 매우강 | P1 P1 |
| F | 임신·알레르기 자동 회피 ⭐⭐ | 제안 | 🟢 강 | 중 | 🟢 매우강 | P1 P1 |
| 1 | 세안 시간 코칭 | 사용자 | 🟡 중 | 낮음 | 🟡 중 | P1 P1 |
| C | 계절·날씨 연동 추천 | 제안 | 🟢 강 | 낮음 | 🟢 강 | P1 P1 |
| 4 | 팩 타이머 + 도장 | 사용자 | 🟡 중 | 매우낮음 | 🟡 중 | P1 P1 |
| 2 | 피부 다이어리 + AI | 사용자 | 🟢 강 | 높음 | 🟢 강 | P2 |
| B | 사진 K-뷰티 검색 | 제안 | 🟢 강 | 높음 | 🟢 강 | P2 |
| D | 여행자 모드 ⭐⭐ | 제안 | 🟢 강 | 중 | 🟢 매우강 | P2 |
| G | 가격 투명성 게시판 | 제안 | 🟡 중 | 낮음 | 🟢 강 | P2 |
🏛️ 정부 지원 사업 — 조사 결과
2026 ~ 2027 마이다미 적용 가능 정부 지원 사업 종합 + 세제 혜택 + 본사 위치 분석. 리서치 결과만, 의사결정 미반영.
🥇 마이다미 적용 가능 Top 10 (₩20억+ 보조금)
| 순위 | 프로그램 | 지원금 | 신청 시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 예비창업패키지 | ₩1억 | 2027.3 (추정) | 법인 전. 청년트랙 |
| 2 | 청년창업사관학교 (글로벌) | ₩1억 + 사무공간 | 2027.1~2 (추정) | 39세 미만. 예비/초기와 택1 |
| 3 | TIPS 일반 | ₩8억 (2026 상향) | 분기별 (수시→분기) | 운영사 추천 + VC 매칭 |
| 4 | 글로벌 액셀러레이팅 GMEP | 분야별 + 멘토링 | 2027.2~3 (추정) | 5국 진출 멘토링 |
| 5 | 창업성장 R&D 디딤돌 | ₩2억 | 2027.1 (추정) | AI 성분분석 R&D |
| 6 | 수출바우처 (중기부) | ₩3,000만~1억 | 2027.1 (추정) | 마케팅·인증 |
| 7 | 초기창업패키지 | ₩5,000만~1억 | 2027.1~2 (추정) | 법인 후 (2026.7+) |
| 8 | 서울창업허브 공덕 PoC | ₩1,000만 + UAE/VN | 2026 하반기 | UAE/VN PoC 직접 |
| 9 | 민관협력 오픈이노베이션 | ₩1.44억 | 2027.1 (추정) | 아모레/LG생건 협업 |
| 10 | AI 통합 / 클라우드 바우처 | ₩2억 + 클라우드비 | 2026.3 / 수시 | AI·인프라 |
⚠️ 2027 신청 시기는 모두 2026 패턴 기반 추정. K-Startup·BizInfo 알림 등록으로 정식 공고 확인 필수. v1.1 ₩20억 → v2 자회사 활용 시 ₩30억+ 가능.
💰 창업중소기업 세액감면 (조특법 §6) — 본사 위치별 ⭐
2026-01-01 이후 창업 + 청년(만 15~34세) 기준. 5년간 법인세 감면.
화장품 클러스터 (오송) 또는 청정뷰티 (제주). 자회사 활용 권장
경기 일부 (인구감소지역 등). 흔하지 않음
강남·성수·판교 모두 50%. 인재·VC 우선 시 본사로 적합
🎯 권장 이중 법인 전략 (리서치 결과)
인재·VC·입점사 미팅 우선
• 청년창업 50% 감면 (5년)
• SBA 청년창업 ₩3,000만
• 서울창업허브 공덕 글로벌 PoC
• TIPS 운영사 접근 용이
세제 혜택 + 화장품 자격
• 청년창업 100% 감면 (5년)
• PB·#072 색조 Exclusive 보유
• 화장품책임판매업 등록 가능 → K-VIP·KCII 자격 회복
• 오송 화장품 클러스터 / 제주 청정뷰티
📋 인허가 클리어 체크리스트
| 인허가 | 의무/선택 | 마이다미 적용 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 사업자등록 | 필수 | 법인설립 직후 | 일반 의무 |
| 통신판매업 신고 | 필수 | 특정매입 = 판매 당사자 (자체 결제·주문) | 전자상거래법 §12 |
| 통신판매중개업 신고 | ❌ 불필요 | 특정매입은 판매 당사자 — 중개업 적용 안 됨 (2026-04-30 확정) | 전자상거래법 §20 해당 안 됨 |
| 화장품책임판매업 | ⚠️ 법무 재검토 | 입점사가 책임판매업자 보유 시 면제 유력. 식약처 e-민원 필요 | 화장품법 §3 |
| 수출입업 등록 | 필수 | 직접수출자 = Damii (2026-04-30 결정) | 대외무역법 |
| 외국환업무 등록 | 필수 | 해외 PG·외환계좌 (Damii 외화 직접 수령) | 외국환거래법 |
| uTradeHub(KTNET) 가입 | 필수 | 구매확인서 발급용 (입점사 영세율·간접수출 실적) | 대외무역법 (구매확인서) |
| 공인인증서 (전자무역) | 필수 | uTradeHub·관세청 UNI-PASS 신고용 | 전자무역촉진법 |
🗓️ 세제·인증 우선순위 타임라인
| 시점 | 인증·신청 | 누적 효과 |
|---|---|---|
| 법인 D+0~14 | 사업자등록 + 통신판매업 신고 + 외국환업무 등록 | 기본 자격 |
| D+0~30 | uTradeHub(KTNET) 가입 + 공인인증서 + KITA 무역업 고유번호 | 구매확인서 발급 가능 (영세율·간접수출 실적 chain) |
| D+0~3년 | 창업중소기업 세액감면 (청년, 본사 위치별 50~100%) | 5년 50~100% 법인세 감면 |
| D+6~12개월 | 벤처기업 인증 (Pre-A 후) | 50% × 5년 + 취득세 75% (둘 중 유리한 쪽) |
| D+2~3년 | 이노비즈 인증 | 정책자금·R&D 가점 |
| 수출 10만불 달성 | 글로벌 강소기업 + 수출바우처 | 마케팅 ₩1억+/년 |
| Series A (FDI 30%+) | IFEZ 송도 입주 검토 | 외투기업 7+3년 감면 |
📅 2026~2027 신청 캘린더 (확정 vs 추정)
| 시기 | 프로그램 | 상태 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 마감 | 수출바우처 1차, 글로벌 강소기업 1,000+ | 확정 (이미 마감) |
| 2026.3 / 9 | SBA 서울형 청년창업 (₩3,000만) | 확정 |
| 2026 상반기 | 경기 판교 글로벌 스타트업, 제주 메디뷰티 | 상반기 모집 |
| 2026 하반기 | 서울창업허브 공덕 글로벌 PoC 2차 | 예정 |
| 2026.10.22~24 | 오송 화장품·뷰티엑스포 (참가 모집 1월부터) | 확정 |
| 2027.1 (추정) | 중진공 정책자금, 수출바우처, 창업성장 R&D 디딤돌, 민관협력 | 2026 패턴 기반 |
| 2027.1~2 (추정) | 초기창업패키지, 청년창업사관학교 | 2026 패턴 기반 |
| 2027.2~3 (추정) | GMEP 글로벌 액셀러레이팅 | 2026 패턴 기반 |
| 분기별 | TIPS (수시→분기제) | 확정 변경 |
🚦 마이다미 즉시 검토 사항 (Q2~Q3 2026)
팀 결정 단계 아닌 리서치 결과. 미팅 시 검토 필요.
서울 vs 오송 vs 이중법인 — 50% vs 100% 감면 차이
구매확인서 자동화 API 사전 검토 (월 1,000건 이상 수동 불가)
특정매입 = 결제 시점 소유권 보유 → 화장품법 §3 해당 여부 식약처 민원·법무 1회 필수
Pre-A 후 6개월 이내 신청 권장
첫 법인세 신고 시 자동 적용 (청년, 본사 위치)
2026.3 또는 9 / 2026.10.22~24 참가
충북 오송 또는 제주 (PB + 100% 감면)
2027 정식 공고 캐치
📂 상세: analysis/09_government_support.md (50+ 프로그램, 30+ 출처)
📦 수출 구조 — 특정매입(위탁판매) + 직접수출자 + 총액법
2026-04-30 팀 회의 결정 반영. 백화점·쿠팡 로켓그로스 검증 모델 채택.
📝 변경 이력 보기
- v2 (2026-04-30): 회의 결정 — 특정매입·직접수출자·총액법·정식수출신고·통신판매업 확정
- v1 (2026-04-27): Marketplace + 위탁재고 + 수출대행 가설 (이후 v2로 명확화)
🔄 변경 요지 (이전 가설 → 확정)
| 항목 | 이전 가설 | 확정 (2026-04-30) |
|---|---|---|
| 사업 모델 | Marketplace (중개) | 특정매입(위탁판매) — 백화점·쿠팡 로켓그로스 |
| 수출자 신분 | 수출대행인 (간접수출 신고만) | Damii = 직접수출자 + 입점사 = 간접수출자 |
| 매출 인식 | 수수료 매출 (순액법) | 총액법 (10만원 결제 → 10만원 매출) |
| 수출 신고 | 목록통관 (B2C 간이) | 정식수출신고 (입점사 실적 분배) |
| 세금계산서 | 입점사 → mydamii 수수료분 | 입점사 → Damii 영세율 (구매확인서 조건) |
| 통신판매 신고 | 통신판매중개업 | 통신판매업 (특정매입 = 판매 당사자) |
| 실적 분배 도구 | (없음) | uTradeHub 구매확인서 |
🏗 1. 특정매입(Concession) — 사입과 마켓플레이스의 제3의 길
미리 매입 + 재고 보유. 사입 모델 (StyleKorean·Jolse·Stylevana·Soko Glam·OY·YesStyle 등). 자본 부담 큼
결제 순간 매입. 재고 부담 0 + 총액법 + 직접수출자. 백화점·쿠팡 로켓그로스 모델
매입 안 함 + 수수료만. MEMEbox $200M 실패 패턴. K-뷰티 cross-border 검증 0건
🎯 거래 흐름 (특정매입 + 직접수출자)
↓ CJ대한통운 풀필먼트 입고 (소유권 입점사 유지)
[Damii 쇼핑몰] 해외 고객 결제 (예: 10만원, 수수료 30%)
↓ 결제 순간 매입 (Damii가 입점사로부터 7만원에 매입 = 특정매입)
↓ 합배송 1박스 (Damii 단일 Shipper, "Seller: Damii Corp")
[해외 소비자] = Importer of Record
💰 2. 세무 / 회계 — 총액법 + 영세율
| 거래 단계 | 금액 | 회계 처리 |
|---|---|---|
| 고객 결제 | 10만원 | Damii 매출 100,000 (총액법) |
| 입점사 매입 | 7만원 | Damii 매출원가 70,000 |
| Damii 총이익 | 3만원 | 30% (수수료 명목) |
| 입점사 → Damii 세금계산서 | 7만원 | 영세율(부가세 0%) — 구매확인서 조건 |
근거: 부가가치세법 §11·§24 + 시행령 §31. 입점사는 영세율 공급, 원자재 매입세액 환급으로 결과 이득.
🚢 3. 수출 실적 win-win
수출신고인 = 외화 수령자 = 해외 판매자. 수출실적 100% Damii 명의 → 정부 지원금·수출바우처·KOTRA 활용 유리
uTradeHub 구매확인서 보유 → 본인 수출실적 인정 + 영세율 부가세 + 정부 수출지원·세제 혜택
📋 필요 서류 chain
| 서류 | 발행 주체 | 용도 |
|---|---|---|
| 위탁판매계약서 (특정매입 명시) | Damii 표준 양식 | 거래 형태·책임·수수료 |
| 구매확인서 | uTradeHub (Damii 발급) | 입점사 영세율·간접수출 인정 |
| 상업송장 (Commercial Invoice) | Damii 발행 | "Seller: Damii Corp" 단일 |
| 수출신고서 (정식수출신고) | Damii 신고인 (관세사 통해) | 수출실적·영세율 근거 |
| 세금계산서 (영세율) | 입점사 → Damii 7만원 | 부가세법 §24 영세율 |
| 외화 입금 증빙 | Damii 외환계좌 | 외국환거래법 |
| 정산 명세서 | Damii → 입점사 KRW | 수수료 30% 차감 후 |
📦 4. 물류 — CJ대한통운 풀필먼트 + 합배송
입점사 → CJ 센터 입고 (소유권 유지). Damii 쇼핑몰 ↔ CJ WMS API 연동 (재고·주문·합배송·배송추적)
A사 립스틱 + B사 마스크팩 = 1박스. 배송비 절감 + Damii 단일 Shipper로 세관 깔끔
⚖️ 법적 리스크 평가
"Shipper 1명 명확하면 OK". 특정매입 + 직접수출자는 가장 단순한 구조
총액법·영세율·외환 모두 백화점·쿠팡 표준. v1 "중간"에서 하향. 단 세무사 1회 컨설팅 필수
특정매입 = Damii 1차 책임. ToS에 "품질·반품 입점사 협업" 명시 + 구상권 청구 구조
📌 5. 인허가 체크리스트
| 인허가 | v1 | v2 (확정) | 근거 |
|---|---|---|---|
| 사업자등록 | ✅ | ✅ 필수 | 일반 |
| 통신판매업 신고 | ✅ | ✅ 필수 | 전자상거래법 §12 |
| 통신판매중개업 신고 | ✅ | ❌ 불필요 | 특정매입 = 판매 당사자 |
| 수출입업 등록 | ✅ | ✅ 필수 | 대외무역법 |
| 외국환업무 등록 | ✅ | ✅ 필수 | 외국환거래법 |
| uTradeHub(KTNET) 가입 | ❌ | ✅ 신규 필수 | 구매확인서 발급 |
| 공인인증서 (전자무역) | ❌ | ✅ 신규 필수 | uTradeHub·관세청 |
| 화장품책임판매업 | ❌ | ⚠️ 법무 재검토 | 화장품법 §3 |
🚦 6. 즉시 운영 셋업 (회의 §5 To-Do)
특정매입 명시 + 영세율 + 구매확인서 + 책임분담. 영업/MD 담당
KTNET + 공인인증서 + 무역업 고유번호. 1주일 내 완료. 재무/운영
B2C cross-border 경험사 3곳 비교. 합배송 처리 옵션 자문. 경영
재고·주문·합배송·배송추적 4개 P0 항목. IT/개발
총액법·영세율·외환 chain 정합성 1회 검증. 재무 + 경영
법무 컨설팅 + 식약처 e-민원. 시나리오 A(불필요) 가능성 높음
💸 7. Unit Economics 영향 — 정식수출신고 비용
| 시나리오 | 월 주문 | 합배송 | 월 관세사비 | GMV 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 런칭 초기 | 500 | 30% | ₩175만~525만 | 0.7~2.1% |
| Phase 1 안정 | 2,000 | 40% | ₩600만~1,800만 | 0.6~1.8% |
| Phase 2 (5국) | 10,000 | 50% | ₩2,500만~7,500만 | 0.4~1.5% |
→ 영업이익률 1.5~3%p 감소. 합배송 비율 70% 달성 시 회복. 보상 효과: 입점사 영세율·정부 수출지원·구매확인서 win-win.
🔗 다른 결정과의 정합성
| 결정 | v1 평가 | v2 평가 |
|---|---|---|
| Q1 (특정매입) | Marketplace 추정 | ✅ 정합 — 회의에서 명확화 |
| Q2 (옵션 α 단일 Shipper) | ✅ 정합 | ✅ 정합 — 자연스럽게 작동 |
| #006 (DDP 통관) | ✅ 정합 | ✅ 정합 |
| #010 (Direct Retailer) | ❌ 충돌 (drift) | ✅ 정합으로 재평가 — 특정매입 = Direct Retailer 변형 |
| 통신판매업/중개업 | 중개업 | 변경 — 통신판매업으로 정정 |
🎤 IR·정부 사업 한 줄 설명
📂 상세: analysis/10_export_structure.md v2 (수출 구조) · 11_operations_setup.md 신규 (운영 셋업)
🔧 기존 문서 Drift 수정 로그 (17곳)
2026-04-22~24 전수 감사 결과. 허구·과장 0건. 모든 수치 검증 소스 기반.
⏳ 팀 후속 과제 6건
| 우선순위 | 과제 | 담당 |
|---|---|---|
| 🔴 P1 | BIZ 사업계획서 SOM 수치 최종 결정 (정부 제출 전) | @희수·@재근 |
| 🟡 P2 | UK K-뷰티 특정 시장 규모 확보 (KOTRA UK 또는 유료 DB) | @재근 |
| 🟡 P2 | VN VND 100만원 폐지 주장 원본 검증 | @현상 |
| 🟢 P3 | 일본 K-뷰티 소비자 시장 규모 상세 | @재근 |
| 🟢 P3 | 대한화장품협회 인디 브랜드 회원사 수 | @재근 |
| 🟢 P3 | 한국 화장품 수출 환산 (원화) 정확도 | @재근 |