# Sources — 리서치에 사용한 출처 목록

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## 📑 두 가지 색인

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**Last updated**: 2026-04-21

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## 🇯🇵 일본 (Japan)

### 공식 (confidence H)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **Japan Customs** (개인수입 규제) | https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1806_e.htm | 24 items/order, 2개월 공급분, quasi-drug 분류 |
| **Japan Customs** (면세 한도) | https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1006_e.htm | 10,000 JPY customs value 면세 한도 (retail 아님) |
| **JCIA / METI** (화장품 출하 통계) | https://www.jcia.org/en/statistics/shipment | 2023 출하액 1.3024조 JPY, 카테고리 비중 |
| **Korea Customs Service** (K-뷰티 수출) | https://www.cosmeticsdesign-asia.com/Article/2025/01/14/k-beauty-2024-exports-to-us-japan-rise-while-china-declines/ | 2024년 대일본 K-뷰티 수출 USD 1.0B |

### 업계·2차 인용 (confidence M)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **Japan Cosmetic Importers Association** (via KED Global) | https://www.kedglobal.com/beauty-cosmetics/newsView/ked202501050004 | 2024 9M 한국 수입 94.2B JPY, 28.8% 점유 |
| **KED Global** (Olive Young JP) | https://www.kedglobal.com/beauty-cosmetics/newsView/ked202405100012 | Olive Young 일본 지사 2024 상반기 런칭, PB 125% CAGR |
| **Korea Times** (Qoo10 JP 인터뷰) | https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20250325/interview-qoo10-japan-chief-sweeps-gen-zers-with-k-beauty | Qoo10 GMV 성장률 30%, Mega Cosme Land 방문객 25,000명 |
| **Korea Herald** (eBay JP K-뷰티) | https://www.koreaherald.com/article/10717125 | eBay JP K-뷰티 누적 매출 USD 21M |
| **CIRS / ChemLinked** (일본 화장품 규제) | https://cosmetic.chemlinked.com/cosmepedia/japan-cosmetic-regulation | SPF 50+ / PA++++ 표시 상한, 의약부외품 분류 |
| **YesStyle 공식** | https://www.yesstyle.com/en/shipping-rates-delivery/help/section.html/hsi.732 | 무료배송 임계값 USD 35 |
| **StyleKorean 공식** | https://www.stylekorean.com/shop/cs_shipping_delivery.php | 주문 한도 USD 500, 배송비 USD 4.99~25 |
| **Korea Post EMS 2025 요율** (Scribd copy) | https://www.scribd.com/document/802211323/Korean-Post-EMS-price-list | 2025년 국제 EMS 요율표 |

### 낮은 신뢰도 / 2차 자료 (confidence L)

| 출처 | URL | 커버 | 주의 |
|---|---|---|---|
| **Fortune Business Insights** | https://www.fortunebusinessinsights.com/japan-cosmetics-market-114215 | Japan 시장 규모 USD 19.62B (2024) | 3rd-party 추정치. 회사별 편차 큼 (USD 19.62B ~ 33.34B) |
| **JD Corporate Blog** | https://jdcorporateblog.com/jd-data-three-seasonal-trends-driven-by-the-economics-of-beauty/ | 썬크림 Q2 31% / Q3 28% 연판매 | 원문은 JD.com(중국) 데이터 맥락 |

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## 🇺🇸 미국 (United States)

### 공식 (confidence H)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **US CBP** (De Minimis Fact Sheet) | https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-08/factsheet_suspension_of_duty-free_de_minimis_treatment.pdf | De Minimis $800 2025-08-29 전면 중단 |
| **White House** (2026-02 연장) | https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/02/continuing-the-suspension-of-duty-free-de-minimis-treatment-for-all-countries/ | 2026-02 연장, IEEPA 판결과 무관 |
| **CBP CSMS #66065494** | https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3f01456 | 2026-02-28부 우편 $800↓ ad valorem 전용 |
| **Circana** (2025 Prestige+Mass) | https://www.circana.com/post/us-prestige-and-mass-beauty-retail-deliver-a-positive-performance-in-2025-circana-reports | Prestige $36B, Mass $72.7B (2025) |
| **Korea Customs Service** (K-뷰티 수출) | https://www.koreaherald.com/article/10652928 | 2025 한국→미국 화장품 수출 $2.2B (Korea #1 beauty supplier) |
| **Registrar Corp / FDA** (MoCRA) | https://www.registrarcorp.com/blog/cosmetics/mocra/mocra-exemptions/ | Small business exemption $1M 미만 |
| **Stinson LLP / OEHHA** (Prop 65) | https://www.stinson.com/newsroom-publications-warning-new-proposition-65-amendments-in-effect-in-2025 | 2025-01 시행, 2028-01 grace 종료 |
| **Olive Young Global** (shipping) | https://global.oliveyoung.com/foot-info/footer-contents?foterMenuSeq=10 | US 무료배송 $60, 2025-08-27부 15% 관세 자동 부가 |
| **YesStyle** | https://www.yesstyle.com/en/shipping-rates-delivery/help/section.html/hsi.732 | US 무료배송 $35 |
| **Amazon K-Beauty Storefront** | https://cosmeticsbusiness.com/amazon-beauty-launches-dedicated-k-beauty-storefront | 2025 런칭. amazon.com/kbeauty |

### 업계·2차 인용 (confidence M)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **NielsenIQ (via CNBC)** | https://www.cnbc.com/2025/11/27/k-beauty-tiktok-makeup.html | US K-뷰티 2025 $2B +37% YoY |
| **Statista** (Gen Z beauty) | https://www.statista.com/topics/9238/gen-z-and-the-beauty-industry-in-the-united-states/ | Gen Z 평균 지출 $2,000+, TikTok 52% |
| **Premium Beauty News (NielsenIQ)** | https://www.premiumbeautynews.com/en/gen-x-leads-in-beauty-spending-but,25151 | 밀레니얼 온라인 뷰티 $16.7B |
| **Miami Int'l Law Review** (FDA SPF) | https://international-and-comparative-law-review.law.miami.edu/blocking-sunblock-regulatory-barriers-to-korean-sunscreens-in-the-united-states/ | FDA 16개 UV 필터 승인, 한국 현대 필터 미승인 |
| **Glossy** (Sephora/Ulta) | https://www.glossy.co/beauty/glossy-pop-newsletter-exclusive-ulta-doubles-down-on-k-beauty-with-13-new-brands/ | Sephora·Ulta K-뷰티 확대 |
| **Extrabux** (StyleKorean US) | https://www.extrabux.com/en/guide/8863636 | StyleKorean US 무료배송 $60 |

### 낮은 신뢰도 (confidence L)

| 출처 | URL | 커버 | 주의 |
|---|---|---|---|
| **NielsenIQ 2022** (Back-to-school) | https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2022/social-intelligence-back-to-school-beauty-trends-get-bold/ | Gen Z 럭셔리 뷰티 BTS +33% | 2022 데이터 |

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## 🇬🇧 영국 (United Kingdom)

### 공식 (confidence H)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **GOV.UK / HMRC** (VAT overseas goods) | https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-the-uk | £135 VAT 임계값 2026 현재 활성. 해외 판매자 UK VAT 등록+20% 징수 의무 |
| **GOV.UK** (UK-Korea FTA) | https://www.gov.uk/guidance/summary-of-uk-south-korea-trade-agreement | 2021-01-01부 발효 (EU-Korea FTA 계승). 화장품 HS 3304 역사적 무관세 |
| **GOV.UK / KPMG** (Autumn Budget 2025) | https://kpmg.com/uk/en/insights/tax/tmd-autumn-budget-custom-tax.html | LVI 관세 면제 2029-03까지 폐지 예정 |
| **OPSS / Russell Regulatory** (UKCR) | https://www.russellregulatoryconsultants.com/2025/06/17/uk-cosmetics-regulation-an-introduction-for-new-brands/ | SCPN + UK-resident RP 필수 (상업 판매). 2025-12-31 라벨 전환 마감 |
| **CTPA / Kantar Worldpanel** (UK 시장) | https://www.ctpa.org.uk/uk2 | 2024 UK 뷰티 £10.3B +8.4%. 서브세그 성장률 (Skincare +12.2%, Colour +10.4%, Fragrance +8.6%, Haircare +4.6%) |
| **Kantar / Cosmetics Business** (Gen Z) | https://cosmeticsbusiness.com/gen-z-are-spending-more-on-beauty-in | UK Gen Z 뷰티 £2.3B, +17% YoY, 1인당 £466/년 |
| **British Beauty Council / Circana** (BF 2024) | https://britishbeautycouncil.com/black-friday-2025-prestige-beauty-sales-hit-370m-with-fragrance-and-makeup-driving-purchases/ | UK prestige 뷰티 BF 2024 £370M (Fragrance 53%) |
| **Boots UK** (K-뷰티) | https://www.boots-uk.com/newsroom/news/boots-reveals-the-top-beauty-and-wellness-trends-and-best-selling-products-of-2025/ | Boots 2025 K-뷰티 1개/15초 판매. Beauty of Joseon Relief Sun 1위 |
| **Boots UK** (TirTir) | https://www.boots-uk.com/newsroom/news/over-25-new-beauty-brands-launching-at-boots-this-summer/ | TirTir 30개 Boots 매장 런칭 (23색 파운데이션) |
| **Cult Beauty** (Anua) | https://www.cultbeauty.co.uk/c/brands/anua/ | Anua UK 주요 플랫폼 취급 |
| **Sephora UK** | https://www.sephora.co.uk/brands/medicube- | Medicube·Beauty of Joseon 취급 |

### 업계·2차 인용 (confidence M)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **IBISWorld** (UK 소매) | https://www.ibisworld.com/united-kingdom/industry/cosmetics-toiletries-retailers/3080/ | UK 화장품 소매 2025 £8.5B |
| **Kantar / Cosmetics Business** (밀레니얼 온라인) | https://cosmeticsbusiness.com/forget-gen-z-millennials-are-beauty-s-online-power | 밀레니얼 온라인 뷰티 지출 56% |
| **YouGov** (UK 남성 뷰티) | https://yougov.com/en-gb/articles/51728-insights-on-high-spending-make-up-consumers-in-great-britain | UK 남성 18-34 29%가 3개월 내 £100+ 지출 |
| **NielsenIQ / BRC** (BF 2024) | https://brc.org.uk/news-and-events/news/associate-insight/2025/black-friday-2024-lessons-retailers-can-take-into-peak-season-2025/ | UK H&B BF 2024 +14.7% YoY |
| **Professional Beauty** (Gen Z+Millennial) | https://professionalbeauty.co.uk/gen-z-millennial-women-beauty-wellness-spend | UK Gen Z+M 여성 뷰티+웰니스 £6,648/년 (뷰티만 아님) |
| **TheIndustry.beauty** (LookFantastic) | https://theindustry.beauty/boots-taps-into-k-beauty-trend-with-brand-expansion/ | LookFantastic K-뷰티 검색 +167.7% |
| **Kantar Worldpanel** (BF 2024 cross-category) | https://www.kantar.com/uki/inspiration/fmcg/2024-wp-supermarket-sales-hit-2024-high-as-shoppers-get-ready-for-christmas | BF 주간 £1.6B 평균 초과 (뷰티 분리 아님) |

### 낮은 신뢰도 (confidence L)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **UK Integrated Online Tariff** | https://www.trade-tariff.service.gov.uk/commodities/3304990000 | HS 3304 한국 특혜세율 수동 확인 필요 (WebFetch 차단됨) |

### 영국 NOT FOUND

| 항목 | 추천 접근 |
|---|---|
| UK 한국 화장품 수입액 (양국 HS 3304) | kita.net 또는 KOTRA UK 개별 리포트 |
| UK 서브세그 절대 GBP 값 (Skincare/Makeup/Haircare/Fragrance) | CTPA 유료 리포트, Kantar 상세 |
| UK MFN 관세율 + Korea 특혜 실제 수치 (HS 3304990000) | trade-tariff.service.gov.uk 수동 조회 |
| DHL/UPS/FedEx Korea→UK per-kg 요율 | 각 PDF 수동 다운로드 |
| Royal Mail International 요율 | royalmail.com/business/international 조회 |
| YesStyle UK AOV / StyleKorean UK 운영 세부 | 미공개 |
| Space NK K-뷰티 세부 | 매장 관찰 |

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## 🇦🇪 UAE (United Arab Emirates)

### 공식 (confidence H)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **UAE Government Portal (u.ae)** | https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/clearing-the-customs-and-paying-customs-duty | 관세 5%, VAT 5%, 여행자 면세 AED 3,000 |
| **DLA Piper / EY** (de minimis) | https://www.dlapiper.com/en/insights/publications/gulf-tax-insights/gulf-tax-insights---april-2023/dubai-customs-suspends-application-of-new-customs-duty-threshold | AED 1,000 e-commerce 면세 (GCC SAR 1,000). AED 300은 2023-03 중단 |
| **Artixio / Dubai Municipality / Intertek** (ECAS) | https://www.artixio.com/post/cosmetic-product-regulation-and-registration-in-uae | ECAS (MoIAT, 구 ESMA) + Dubai Municipality Montaji 상업 등록 의무 |
| **Korea Herald / MFDS** | https://www.koreaherald.com/article/10652928 | 한국→UAE 화장품 수출 2025 1-5월 $99.3M (+74% YoY). UAE는 한국 #8 수출처 |
| **Personal Care Insights / Korea MFDS** | https://www.personalcareinsights.com/news/k-beauty-global-export-growth-2025.html | 2024 한국→UAE +91% YoY |
| **UAE NBS (via Wikipedia)** | https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_United_Arab_Emirates | 인구 11.35M, 외국인 88.5%, 여성 3.87M |
| **Noon.com UAE** | https://www.noon.com/uae-en/korean-beauty-all-BE_07/ | K-뷰티 전용 스토어프론트 운영 (Glow Recipe, COSRX 등) |
| **Namshi** | https://www.namshi.com/uae-en/korean-beauty/ | Etude/Innisfree/Kocostar/Oh!K/Erborian/TonyMoly/Beauty of Joseon/Medicube 취급 |

### 업계·2차 인용 (confidence M)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **IMARC Group** | https://www.imarcgroup.com/uae-beauty-personal-care-products-market | UAE 뷰티 시장 2024 $2.55B, 2033 $4.13B CAGR 5.47% |
| **AGBI** (Ramadan 2025) | https://www.agbi.com/retail/2025/04/uae-beauty-industry-benefits-from-ramadan-sales-bump/ | Ramadan 2025 UAE 뷰티 +20% YoY |
| **Bayut / MyBayut** | https://www.bayut.com/mybayut/upcoming-sales-offers-dubai/ | DSS 2026-07~08, DSF Dec-Jan 주요 할인 이벤트 |
| **ProductRegistrationUAE / Freyr** (할랄) | https://productregistrationuae.com/halal-certification-for-cosmetics | 화장품 할랄 법적 필수 아님. 할랄 클레임 시에만 인증 필수 |
| **BeLab Services / Freyr** (알코올) | https://www.belabservices.com/en/post/insights-on-uae-cosmetics-alcohol-halal-more-concerns | 알코올-denat 외용 제품 허용 (비-할랄 클레임 전제) |
| **Shuraa Tax** | (UAE 관세·VAT 참조) | 5% 관세 + 5% VAT |
| **Harper's Bazaar Arabia** | https://www.harpersbazaararabia.com/beauty/skin-care/where-to-buy-korean-skincare-beauty-kbeauty-uae | Sephora UAE K-뷰티 섹션 (Laneige, Dr.Jart+) |

### 낮은 신뢰도 (confidence L)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| IMARC 시장 규모 | (상동) | Secondary 리서치. $2.55B와 다른 추정 공존 ($1.5B~18.7B) |

### UAE NOT FOUND

| 항목 | 추천 접근 |
|---|---|
| UAE 서브세그 절대 시장규모 (skincare/makeup/haircare/fragrance in AED/USD) | 유료 리포트 (Euromonitor, Statista Pro) |
| 한국→UAE HS 3304 절대 2024 수출액 (영어 소스) | KITA TradeNAVI 또는 KOTRA Dubai 지사 리포트 |
| Korea Post EMS Korea→UAE per-kg 요율 | ems.epost.go.kr 계산기 직접 조회 또는 1588-1300 전화 |
| Aramex Korea→UAE 실 요율 | Aramex 계산기 또는 영업 컨택 |
| DHL Express Korea→UAE per-kg 요율 | DHL 계정 기반 견적 |
| Carrefour UAE / Faces (Chalhoub) / Ounass K-뷰티 depth | 직접 매장 관찰, Chalhoub IR 자료 |
| YesStyle / StyleKorean / Olive Young Global UAE 전용 배송 정책 | 사이트 직접 주문 테스트 |
| UAE 연령·성별 화장품 소비 상세 | Dubai Statistics Center / Euromonitor |

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## 🇻🇳 베트남 (Vietnam)

### 공식 (confidence H)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **CIRS Group / WTO notification G/TBT/N/VNM/349** | https://www.cirs-group.com/en/cosmetics/vietnam-notifies-draft-decree-on-the-management-of-cosmetics | Draft Decree on Management of Cosmetics 2025-11-04 채택, **2026-07-01 발효** (10 Chapters 69 Articles, ASEAN 조화) |
| **REACH24H / Ministry of Health** (Circular 34/2025) | https://en.reach24h.com/service/cosmetic/vietnam-cosmetics-notification | 2025-07-03 발행 2025-08-18 발효 중간 개정 |
| **REACH24H / Tilleke & Gibbins** (CPN) | https://en.reach24h.com/service/cosmetic/vietnam-cosmetics-notification | CPN: VN 법인만 DAV 신청, 5년 유효 |
| **Vietnam Trade Portal / MOIT** (VKFTA) | https://vntr.moit.gov.vn/fta/21/2 | VKFTA 2015-12-20 발효. Decree 125/2022 2022-2027 특혜세율 |
| **Vietnam News / VietnamPlus (Metric.vn)** | https://en.vietnamplus.vn/revenue-from-five-largest-e-commerce-platforms-reaches-over-12-billion-usd-in-2024-post309694.vnp | VN Top5 이커머스 2024 GMV VND 318.9T ($12.6B, +37.4% YoY). 뷰티 top3 |

### 업계·2차 인용 (confidence M)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **MarkNtel Advisors** | https://www.marknteladvisors.com/research-library/vietnam-cosmetics-market.html | VN 화장품 2024 $2.5B, 2030 $3.2B CAGR 4.2% |
| **Statista Market Forecast** | https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/vietnam | VN Beauty+Personal Care 2025 $2.74B, CAGR 3.3% |
| **Astute Analytica (GlobeNewswire)** | https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/29/3070224/0/en/Vietnam-Online-Premium-Cosmetics-Products-Market-to-Surpass-Valuation-of-US-643-86-Million-By-2033-Astute-Analytica.html | VN 온라인 프리미엄 화장품 2024 $265M, CAGR 11.02% |
| **Korea.net / Korea Customs** | https://www.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=272319 | 한국→VN 화장품 수출 2024 **$530M**. Dec 2024 $50.4M +83.5% YoY |
| **KOTRA InvestKOREA** | https://ombudsman.kotra.or.kr/ik-en/bbs/i-465/detail.do?ntt_sn=491386 | 한국 VN 수입 화장품 **48.1% 점유** (5년 연속 #1). 일본 16.1% 프랑스 10.8% |
| **YouNet VN E-commerce Intelligence 2025** | https://www.younetgroup.com/younet-vietnam-e-commerce-intelligence-2025-report-from-consumer-behavior-to-breakthrough-growth-on-e-commerce/ | Gen Z 2023 $4.5B → 2028 $20.3B. Millennial AOV ~$125 |
| **Lexology / Tronchan** (cross-border B2C) | https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4ad97b6f-b154-44e6-8b19-1e4dd8026978 | 직구 B2C 구조적 제약: (a) CPN VN 법인 필수 (b) MOIT 신규 규정으로 해외 플랫폼 현지 법인 필수 |
| **Forest Shipping** (Shopee SIP 10% 폐지) | https://www.forestshipping.com/shopee-removes-10-percent-fee-cross-border-sellers | 2025-06-04부 Shopee SIP 10% 수수료 폐지 |
| **Forest Shipping** (Shopee VN 인프라 수수료) | https://www.forestshipping.com/shopee-vietnam-infrastructure-fee-ecommerce-regulation | 2025-07-01부 VND 3,000/주문 |
| **Shopee Seller Education SG** (SIP) | https://seller.shopee.sg/edu/article/21486 | SIP 원산지 6국(SG TH VN TW PH ID). Korea 미포함 — Korean seller는 SG/TW 허브 경유 |
| **LuxAsia (BW Confidential)** | https://www.luxasia.com/wp-content/uploads/2024/10/Analysis-of-the-beauty-market-in-Vietnam-BW-Confidential.pdf | Hasaki 170개 / Guardian 130+개 매장. 외산 브랜드 ~90% 점유 |
| **Vietnam News** (TikTok Shop) | https://vietnamnews.vn/economy/1654650/tiktok-shop-shows-strong-growth-in-q1-2024.html | TikTok Shop VN Q1 2024 뷰티 GMV VND 12.7T |
| **Saigoneer** (Sephora) | https://saigoneer.com/vietnam-news/21026-beauty-behemoth-sephora-enters-vietnamese-market-with-digital-store | Sephora VN 크로스보더 이커머스만 (SG 창고 발송) |
| **Janio** (Tet) | https://www.janio.asia/resources/articles/major-e-commerce-shopping-events-vietnam | Tet = VN 최대 쇼핑 시즌 |
| **FreightAmigo / VN Trade Portal** (VAT) | https://www.freightamigo.com/en/blog/logistics/the-guide-to-vietnam-import-duty-and-taxes/ | 수입품 VAT 10% |
| **Vietnam-Briefing** | https://www.vietnam-briefing.com/doing-business-guide/vietnam/sector-insights/vietnam-s-emerging-cosmetics-industry-strong-potential-for-growing-market | 외산 ~90% 점유 (충돌 출처: Korea 30%) |

### 낮은 신뢰도 (confidence L)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **Astute Analytica** (Gen Z 61% 비중) | (상동) | 온라인 프리미엄 화장품 한정. 일반 시장 대표성 낮음 |
| **Ecomcrew** (Shopee VN foreign seller 요건) | https://www.ecomcrew.com/how-to-become-a-cross-border-shopee-seller/ | Shopee Seller Centre 원본 확인 필요 |

### 베트남 NOT FOUND

| 항목 | 추천 접근 |
|---|---|
| VN 화장품 서브세그 절대 시장규모 (skincare/makeup/haircare/fragrance) | 유료 리포트 (Euromonitor VN, Mintel) |
| HCMC·Hanoi 도심 vs 지방 소비 분석 | GSO VN 직접 조회 또는 Q&Me Vietnam |
| Shopee VN 카테고리별 수수료 % (화장품) | Shopee Seller Centre 직접 로그인 |
| Korea Post EMS Korea→VN per-kg 요율 | ems.epost.go.kr 계산기 |
| Shopee VN K-뷰티 Top GMV 브랜드 | Shopee VN Seller Analytics 또는 Metric.vn 유료 |
| HS 3304 VKFTA 실 세율 | MOIT/Customs 수동 조회 |
| Tet 기간 뷰티 특정 uplift % | Metric.vn 또는 Platform Analytics |

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## 5개국 리서치 완료 ✅

각 국가별 리서치는 같은 형식으로 이 문서에 추가.

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## 🔍 추가 조사 필요 (일본 NOT FOUND 리스트)

다음 데이터는 공개 웹 검색으로 획득 실패. 후속 방법 명기:

| 항목 | 추천 접근 |
|---|---|
| 연령·성별 화장품 지출 | **e-Stat** (e-stat.go.jp) 직접 쿼리. 가계동향조사(家計調査) 필요 |
| Google Trends 월별 "韓国コスメ" 검색 추이 | **trends.google.co.jp** 직접 조회 (쿼리 기간·지역 설정) |
| DHL Korea→Japan 구체 요율 | **MyDHL+ Rate Calculator** 직접 견적 (로그인 필요) |
| Yamato Intl Korea→Japan 요율 | 영업팀 직접 컨택 |
| Aramex Korea→Japan 요율 | 영업팀 직접 컨택 |
| iHerb Japan K-뷰티 점유율 | 미공개. 커뮤니티 관찰 또는 유료 리포트 (SimilarWeb 등) |
| @cosme K-뷰티 랭킹 점유 | 사이트 직접 스크래핑 (수동) |
| Ainz&Tulpe / Loft K-뷰티 셀프 점유 | 오프라인 매장 관찰 |

### 미국 NOT FOUND

| 항목 | 추천 접근 |
|---|---|
| 해어케어·프래그런스 세부 세그먼트 USD 시장규모 | 유료 리포트 (Circana 전체 리포트, Mintel) |
| BLS Consumer Expenditure Survey 연령·성별 뷰티 지출 | bls.gov/cex 직접 쿼리 |
| DHL/UPS/FedEx Korea→US 실제 per-kg 요율 | MyDHL+ / UPS CampusShip / FedEx.com 계정 기반 견적 |
| Korea Post EMS US 1kg 이상 요율 구간 | ems.epost.go.kr 공식 조회 |
| iHerb K-뷰티 점유율 | 유료 리포트 |
| Sephora K-뷰티 선반 점유율 | 매장 관찰 또는 Sephora IR |
| Amazon K-뷰티 GMV 규모 | Amazon 미공개 |

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## ⚠️ 중요 주의 사항 (기존 문서 수정 필요)

### 1. 일본 면세 한도 표기 명확화 (오류 아님)
- **세관 공식**: 10,000 JPY customs value (CIF 기준)
- **소매가 기준 환산**: ~16,666 JPY (CIF = retail × 0.6 적용 시)
- **기존 문서 대부분은 이미 정확히 표기**:
  - LOGISTICS_OPS.md, TARGET_MARKETS.md, mydamii_dashboard.html: 둘 다 표기 (OK)
  - GLOSSARY.md:320, LEGAL_COMPLIANCE.md:361, WS2_Engineering.md:54: 16,666 단독 표기 (설명 추가 시 유용)
- **"오류"가 아니라 "표기 통일 개선 여지"** 정도의 이슈

### 2. K-뷰티 점유율 해석 주의
- **데이터**: 28.8% = 일본 *수입* 화장품 중 한국산 비율 (2024 9M 기준)
- **주의**: 일본 *전체* 화장품 시장에서의 점유율이 아님. 일본은 시세이도/카오/코세/카네보 등 자국 브랜드가 시장 대다수 차지
- **IR 표기**: "일본 수입 화장품 1위" ✅ / "일본 화장품 시장 28.8%" ❌

### 3. JCIA 데이터는 출하액 (retail 아님)
- 1.3024조 JPY = 제조사 출하액
- 최종 소매 시장 규모는 이보다 큼 (유통 마진 포함 시 약 1.6~2배 추정)
- IR 수치 인용 시 어느 기준인지 명확히 표기

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## ⚠️ 미국 관련 추가 주의 (팀 이미 인지)

### 1. De Minimis $800 중단 — 팀 이미 대응 중
- **발효**: 2025-08-29 (EO 14324)
- **연장**: 2026-02 대통령 조치, Supreme Court IEEPA 판결에도 유지
- **한국 영향**: 있음 (전 국가 적용)
- **기존 문서 상태**: AGENDA_BACKLOG P0 태스크로 등록됨, LOGISTICS_OPS/meetings/news digest 반영됨
- **일부 문서는 미업데이트** (아래 "문서 드리프트" 섹션)

### 2. 운영 벤치마크 — Olive Young Global
- 2025-08-27부 체크아웃 시 **15% 관세 자동 부가**
- mydamii US 론칭 시 DDP 체크아웃 UX의 실제 참조점

### 3. FDA SPF 벽 (매우 높음)
- FDA 승인 UV 필터 16개, 1990년대 이후 신규 없음
- 한국 현대 필터(Uvinul A Plus, Tinosorb S) 미승인
- mydamii 결정 #012 (SPF 전면 차단) 정당성 재확인됨

### 4. US 경쟁 환경 — 블루오션 아님
- Amazon K-Beauty 전용관 런칭 (2025)
- Sephora 2025 K-뷰티 라인업 2배 확장
- Ulta K-Beauty World 12+ 브랜드
- Target·Walmart 한국 스킨케어 진열
- **IR 서사**: "미국 진출" ✅ / "블루오션 선점" ❌ → "레드오션 내 차별화" 필요

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## 📄 문서 드리프트 (팀 확인 필요)

De Minimis 정책 변경이 일부 기존 문서에 아직 반영 안 됨:

| 파일 | 라인 | 현 표기 | 수정 검토 |
|---|---|---|---|
| GLOSSARY.md | 320 | "미국 $800" (De Minimis 정의) | 정의가 과거 기준. 323 라인에는 "2025.8 폐지 예정"이라 적혀있어 동일 문서 내 불일치 |
| TARGET_MARKETS.md | 71 | "de minimis $800 (대부분 무관세, SPF/OTC 제품 검열 주의)" | 현재 무관세 아님 |
| TARGET_MARKETS.md | 176 | "de minimis 면제 폐지 (2025.2~)" | 실제 발효는 2025-08-29이므로 날짜 오류 |
| GUIDE_AI활용스터디.md | 428 | "미국 $800" (관세 계산 예시) | 예시 업데이트 필요 |

제가 임의 수정하지 않고 팀에서 결정 후 수정 권장.

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## ⚠️ 영국 관련 주의 사항

### 1. Marketplace deemed supplier 규칙 (VAT)
- £135 이하 consignment 판매 시 **overseas seller가 UK VAT 등록 + 20% 체크아웃 징수 의무**
- Marketplace가 판매 촉진 시 **Marketplace가 deemed supplier**로 간주되어 VAT 책임 전가
- mydamii가 Marketplace 모델이면 **mydamii가 UK VAT 등록·납부 주체**가 될 수 있음
- 실무: EasyShip 등 3PL은 자동 계산하지만 **세무 등록·분기 VAT 신고**는 자체 과제
- Phase 1 런칭 전 UK 세무 컨설턴트 1회 컨택 필요

### 2. LVI 관세 면제 2029-03 폐지 — 장기 모니터링
- 영국 Autumn Budget 2025에서 결정된 forward change
- 2029-03까지 £135 이하 저가품 관세 면제 폐지 (VAT는 별도 유지)
- 비UK 판매자는 UK fiscal representative 필요해질 전망
- 현재는 영향 없음. Phase 1 런칭에는 영향 미미. Phase 2 이후 전략 재검토

### 3. UKCR + SCPN + UK RP — 상업 판매 시 의무
- 개인수입 vs 상업 판매의 명확한 수치 임계값 **공개 자료에 없음**
- mydamii 볼륨 커지면 **"개인수입 프레임이 재분류될 가능성"** 존재
- 기존 의사결정(LEGAL_COMPLIANCE, RACI)에 Phase 2 UK RP 등재 중 (AGENDA_BACKLOG P3)
- Phase 1은 현 프레임 유지 합리적

### 4. UK-Korea FTA — 관세 0% 역사적
- 2021-01-01부 발효 (EU-Korea FTA 계승)
- 화장품 HS 3304는 EU 시절부터 무관세
- **현재 실제 UK 세율 수동 확인 필요** (trade-tariff.service.gov.uk)
- 원산지 증명서 구비 시 Korea 특혜세율 0% 적용 확률 높음

### 5. UK 경쟁 환경 — 빠르게 레드오션化 중
- Boots: K-뷰티 1개/15초 판매
- TirTir: 30개 Boots 매장 런칭 (23색 파운데이션)
- LookFantastic: K-뷰티 검색 +167.7%
- Cult Beauty·Beauty Bay·Sephora UK·Space NK: K-뷰티 취급 확대
- **IR 서사**: "UK K-뷰티 기회 있음" ✅ / "블루오션" ❌ / "Boots가 이미 장악한 시장에 마이다미 차별점 필요" ✅

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## ⚠️ UAE 관련 주의 사항

### 1. AED 1,000 de minimis 확정 (기존 문서와 일치)
- GCC SAR 1,000 통일. Dubai 2023-01 시도한 AED 300은 2023-03 중단됨
- 기존 문서(LOGISTICS_OPS, TARGET_MARKETS, GLOSSARY, LEGAL_COMPLIANCE, WS2_Engineering) **모두 AED 1,000 사용 중** ✅
- 일부 온라인 계산기는 AED 300 오기재 사용 — 체크아웃 로직 개발 시 주의

### 2. 화장품 규제 기관 명칭 변동 (ESMA → MoIAT)
- 2020-2021년 ESMA는 MoIAT(Ministry of Industry and Advanced Technology)로 개편·흡수됨
- 기존 문서들은 "ESMA"로 표기 — 사실상 역할 동일하나 **공식 명칭은 MoIAT**
- GLOSSARY.md:31 "ESMA" 정의 시점 명시 추가 권장 (미업데이트 표시)

### 3. 할랄 사실상 필수 vs 법적 필수 구분
- LOGISTICS_OPS.md:236 "할랄 인증 법적 필수 아니나 **사실상 필수** → Vegan-Friendly/Alcohol-Free 강조"
- 실제 리서치: **비-할랄 K-뷰티 UAE 판매 가능** (Namshi, Noon, Sephora UAE 실제 판매 중)
- GLOSSARY.md:117 "법적 필수는 아니나 **마케팅 우위**" — 이게 더 정확
- TARGET_MARKETS.md:132 "할랄 인증: 법적 필수 아니지만 마케팅 우위" — 정확
- **LOGISTICS_OPS.md:236만 다소 과장된 표현.** 팀 검토 후 "마케팅 우위"로 톤 다운 고려

### 4. 화장품 규제 경로 명확화 — MOHAP vs MoIAT/Dubai Municipality
- LOGISTICS_OPS.md:134 표에 "MOHAP 등록" 기재
- 실제: **화장품 상업 등록은 MoIAT(ECAS) + Dubai Municipality(Montaji)** 경로. MOHAP은 보건 관련 제품 담당
- TARGET_MARKETS.md:130 "MOHAP + ESMA"는 둘을 병기하나 **ESMA/MoIAT가 화장품 주 경로**
- 상업 등록 단계 도달 시 팀 재확인 필요 (Phase 1 개인수입 프레임에서는 해당 없음)

### 5. 한-UAE CEPA (2024.5 발효) — 기존 문서에 있는 내용
- LOGISTICS_OPS.md:231에 "한-UAE CEPA: 립/아이/네일 즉시 철폐, 스킨케어 10년 단계" 기재
- 이번 리서치에서는 확인 못했지만 기존 문서 신뢰도 기준 유지
- 팀이 소스 출처 보유 시 확인 권장

### 6. K-뷰티 UAE 급성장
- 2024 Korea→UAE 수출 **+91% YoY**
- 2025 1-5월 **+74% YoY, $99.3M** (연환산 ~$240M)
- UAE는 Korea #8 화장품 수출처
- **IR 서사**: "UAE는 한국 수출 고성장 시장" ✅ / "블루오션" ⚠️ (Noon·Namshi·Sephora 이미 K-뷰티 장악)

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## ⚠️ 베트남 관련 주의 사항

### 1. 2026-07 신규 화장품법 — 확증됨
- Draft Decree on Management of Cosmetics: 2025-11-04 targeted 채택, **2026-07-01 발효**
- 10 Chapters 69 Articles, ASEAN Cosmetics Directive 조화
- 변경 핵심: CGMP 강화, 해외 제조사 GMP 인증서 필수, 베트남어 라벨 의무, 시장 감시·리콜 강화
- mydamii 의사결정 #014 ("2026.7 법 개정") 정확
- WTO notification G/TBT/N/VNM/349

### 2. 직구 B2C 구조적 제약 — 확증됨 (VN-side 컴플라이언스 구조 필요)
- 법으로 명시적 "금지"는 아니나 **한국에서 VN 소비자로 직접 B2C 발송은 구조적 제약**:
  - (a) CPN(Cosmetic Product Notification)은 **베트남 등록 법인만** DAV에 신청 가능
  - (b) 소액 면세 조항은 **규제 상품(화장품)에 적용 안 됨**
  - (c) MOIT 신규 e-commerce 규정: 해외 플랫폼 현지 법인·법적 대리인 필수
- **중요**: 이는 "**어떤 VN-side 컴플라이언스 구조든 필요**"라는 의미이지 **"Shopee만이 답"이 아님**
- mydamii 의사결정 #014(Shopee VN 우회)는 **여러 옵션 중 하나의 전략 선택**. 아래 "VN 진출 4가지 모델" 참고

### 3. Shopee VN 크로스보더 조건 — 2025년 주요 변경
- **SIP 10% 관리 수수료 폐지** (2025-06-04부) — 비용 절감
- **VND 3,000/주문 인프라 수수료 부과** (2025-07-01부, ~$0.12)
- Shopee SIP 원산지 국가 6개(SG TH VN TW PH ID) — **한국은 원산지 아님**
- Korean seller는 **SG 또는 TW 허브 경유** 또는 VN 현지 법인 필수
- 카테고리별 수수료 % 공개 자료 없음 — Seller Centre 직접 확인 필요

### 4. 베트남 K-뷰티 성장·경쟁 — 매우 강함
- **한국→VN 화장품 수출 2024 $530M**
- **Korea 48.1% VN 수입 화장품 점유** (5년 연속 #1. 일본 16.1% 프랑스 10.8%)
- 외산 브랜드 ~90% 전체 VN 시장 점유
- Hasaki 170개 + Guardian 130+개 매장 + TikTok Shop VN 뷰티 #1 카테고리
- Sephora VN은 크로스보더 전용 (SG 창고 발송, 매장 없음) — mydamii Shopee 우회 모델과 유사

### 5. VN 진출 4가지 모델 (Shopee 필수 아님 — 자기 교정)

초기 본 리서치에서 "Shopee 우회 필수"라고 프레이밍했으나 **과장**이었음. 실제 VN-side 컴플라이언스를 갖추는 방법은 여러 가지:

| 모델 | 설명 | 실제 사례 | mydamii 적합성 |
|---|---|---|---|
| **A. 마켓플레이스 입점** | Shopee VN / TikTok Shop VN / Lazada VN — 플랫폼이 세관·CPN 파트너 제공 | 개별 K-뷰티 브랜드 다수 | ⚠️ 진입 쉬우나 마이다미 = 자체 마켓플레이스인데 타 마켓플레이스 입점은 **정체성 충돌** |
| **B. 자체 크로스보더 + SEA 허브** | 자체 이커머스 사이트 + SG·TW 창고 경유 발송 | **Sephora VN** (SG 창고) | ✅ **대안으로 검토 가치 있음**. 마이다미 브랜드 자산 보존 |
| **C. 현지 유통 파트너** | Hasaki·Guardian·Watsons 등 VN 체인에 상품 공급 | 개별 K-뷰티 브랜드 전통 경로 | ❌ 마이다미의 마켓플레이스 정체성과 안 맞음 |
| **D. VN 현지 법인** | 베트남 자회사 설립, 자체 CPN 취득 | 아모레퍼시픽 VN / LG생활건강 VN | ❌ Phase 1 스코프 과대. Phase 3+ 고려 |

**Sephora의 모델 B 검증 근거**: 리서치 자료(Saigoneer 2022)에서 "Sephora entered Vietnam via cross-border e-commerce store (shipping from Singapore warehouse)" 명시. 70+ 브랜드 sephora.vn 자체 사이트 운영, VN 현지 매장 없음.

**제안**: 의사결정 #014 재검토 시 **모델 A vs B 비교**가 적절한 논의 축. "Shopee 필수"가 아님을 팀이 인지하고 결정.

### 6. 기존 문서 드리프트 — 1가지 발견

| 파일 | 이슈 | 리서치 결과 |
|---|---|---|
| LOGISTICS_OPS.md:125 vs :135 | :125에 "VND 100만원 폐지 (2025)"로 기재 / :135에는 "1,000,000 VND" 면세 기준으로 기재 — **문서 내 불일치** | 이번 리서치에서 "2025 VND 100만원 폐지"는 **검증 못함**. 2026-07 신규 Decree는 de minimis 변경을 직접 명시하지 않음. 기존 문서의 "폐지" 출처 필요. 팀 확인 권장 |

이 외 VN 관련 기존 문서(LEGAL_COMPLIANCE, GLOSSARY, LOGISTICS_OPS 대부분, AGENDA_BACKLOG)는 리서치 결과와 **일치** ✅

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## 📄 영국 문서 드리프트 — 발견 없음

grep 결과 기존 문서(LOGISTICS_OPS.md, TARGET_MARKETS.md, LEGAL_COMPLIANCE.md, RACI.md)의 UK 관련 내용은 리서치 결과와 일치. 특별히 수정 필요한 부분 없음.

단, 내부 정책상 관찰:
- TARGET_MARKETS.md:195 "Phase 2 UK+UAE+VN" — #002 (5국 동시 런칭 Phase 1) 결정 이후 업데이트 누락 상태로 보이나 UK 리서치와는 직접 무관

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## 업데이트 이력

- **2026-04-21**: 일본 초기 리서치 완료 (30개 row 입력). 출처 9개.
- **2026-04-22**: 미국 리서치 완료 (US row 추가). 출처 16개.
- **2026-04-22**: 영국 리서치 완료 (UK row 추가). 출처 11개 + L등급 1개.
- **2026-04-22**: UAE 리서치 완료 (AE row 추가). 출처 15개 (H:8 M:7 L:1). 물류 요율 전부 NOT FOUND.
- **2026-04-22**: UAE 인구 row 4개 confidence H→M 하향 (Wikipedia 데이터 내 불일치 플래그). JP/UK 물류 transit_days에 UNSOURCED estimate 명시. SCHEMA에 demand_index 타입 A/B 구분 주석.
- **2026-04-22**: 베트남 리서치 완료 (VN row 추가). 출처 17개 (H:5 M:10 L:2). 물류 요율 NOT FOUND.
- **2026-04-22**: VN "Shopee 필수" 프레이밍 자기 교정. sources/README에 "VN 진출 4가지 모델" 섹션 추가 (A 마켓플레이스 / B SG 허브 자체 / C 현지 유통 / D 현지 법인). regulations.csv VN cross_border_b2c_status notes도 옵션 명시로 완화.
- **2026-04-27**: KOTRA/MFDS 한국 화장품 국가별 수출통계 보강. **MFDS 2025-05-27 공식 발표** 기반 5국 K-뷰티 YoY 모두 검증 완료 (JP +29.1%, US +56.4%, UK +56% [KOTRA], AE +91%, VN +6.4% annual). 스코어링 v3 재계산: JP·UK·US 점수 상승 (NOT FOUND 패널티 해소), VN 점수 하락 (Dec 단월 +83.5% → annual +6.4% 정정). UAE 1위 / VN 최하위 결론 불변. market_size.csv 5개 row 추가, analysis/01_country_scoring.md v3 업데이트.
- **2026-04-27 v3.1**: 3국 다년 추이 보강 (UK·VN·UAE 2022 + UAE 2021 + VN 2023). **Hankyung 2025-12 UAE 4년 직접 인용** ($40→$58→$89→$170M) 발견. **VN 2022 = $327M** (KOTRA, MFDS 스킨케어-only 서브셋 $230M와 구분). UK 2022 = $51.5M (Cosmorning). market_size.csv 7개 row 추가. 새 발견: UAE만 4년 꾸준한 가속, VN은 폭발 후 정체, UK는 정체 후 단년 폭발 (sustainability 미확인). 패턴별 마이다미 시사점 scoring §5에 추가.

### 🇰🇷 신규 추가 출처 — Korea / MFDS / KOTRA (2026-04-27)

| 출처 | URL | 커버 |
|---|---|---|
| **MFDS 2025-05-27 공식 발표** (via Cosmorning) | https://cosmorning.com/news/article.html?no=50594 | 5국 K-뷰티 수출 절대치 + YoY 모두 (H) |
| **Korea.net English** (UAE 확정) | https://www.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=272319 | UAE $89M→$170M 명시 (H) |
| **Newsis MFDS coverage** | https://www.newsis.com/view/NISX20250527_0003191159 | 일본·미국 수치 cross-check (H) |
| **Beautynury 2024 분석** | https://www.beautynury.com/news/view/106680/cat/10 | US +56.4% 확정 (M) |
| **Gen.or.kr MFDS release** | https://www.gen.or.kr/news/view.php?no=8383 | MFDS press release Korean text (H) |
| **KOTRA UK Cosmetic Market Report** | https://kcia.or.kr/home/industry/industry_01.php?no=15973 | UK $180M +56% (M-H, MFDS Top-10에 UK 미포함) |
| **Cosinkorea 2023 통계** | https://cosinkorea.com/mobile/article.html?no=51799 | 2023 통계 cross-check (M) |
| **KITA K-stat** | https://stat.kita.net/ | HS 3304 국가별 추가 검증 (후속) |